Der Esel schleppt schon sein ganzes Leben Säcke. Er kann nicht mehr. Da zieht er los, wohin weiß er eigentlich selber nicht – bloß weg. Der Hund, die Katze und der eitle Gockel begleiten ihn. Alle sind sie zu alt, zu langsam, nicht reinrassig genug, zu wenig an der Mäusejagd interessiert, nutzlos, wertlos oder zu rebellisch für ihre Besitzer. Da haben sie eine Idee: Sie könnten nach Bremen gehen – als Musikanten! Aber welche Musik sollen sie gemeinsam spielen? Und wie kommen sie nach Bremen?