Emil Sinclair entdeckt im Alter von zehn Jahren die Existenz zweier Welten in seinem Leben. Einerseits gibt es die vertraute, heimische Welt der Familie, andererseits die fremde, dunkle, unheimliche Welt, die erobert werden will. In einer eigenen Dramatisierung inszeniert Anna Marboe facettenreich den Weg Emil Sinclairs von einem jungen Menschen zum Erwachsenen.

„Die Sprache Hesses [...] wird grandios und eindrucksvoll dargeboten. […] Fazit: Lehrreich, unterhaltsam, kurzweilig“ NÖN