Der große Star des Zirkus Stanislawski ist Mister X, der geheimnisumwitterte Kunstreiter, der nur mit schwarzer Gesichtsmaske auftritt.
Prinz Sergius, ein von der Fürstin abgewiesener Verehrer, möchte sich rächen und bringt Miser X dazu, sich der Fürstin Fedora Palinks ohne Maske als Prinz Korossoff vorzustellen. Der Plan geht auf: Die Fürstin verliebt sich in den angeblichen Prinzen....
Diese Operette gehört neben DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN und GRÄFIN MARIZA zu den bekanntesten Werken Emmerich Kálmáns!

Mit Sieglinde Feldhofer/Ivana Zdravkova, Marco Di Sapia, Clemens Kerschbaumer, Juliette Khalil, Ricardo Frenzel Baudisch, Verena Scheitz, Oliver Baier u.a.