In der idyllischen Kulisse schweben Vögel durch die Lüfte, Schneemänner tanzen eine Balletteinlage und ein Eisläufer zieht elegant seine Runden. Der Erzähler führt Johann Strauss und seine Frau Jetty zu diesem verzauberten Ort und erzählt die geheimnisvolle „Sage vom Donauweibchen“. Die mystische Donaunixe erscheint bald darauf, warnt einen Fischer und seinen Sohn vor einer herannahenden Flutkatastrophe und verhindert so größeren Schaden. Der Fischerjunge, fasziniert von der Nixe, folgt ihr jedoch in die Tiefen des Flusses. In den melodischen Wirbeln des Walzers „An der schönen blauen Donau“ findet schließlich eine feierliche Hochzeit im unterirdischen Palast des Donaufürsten statt.

Dauer: 40 Minuten ohne Pause