Sam Wanamaker, US 1977, 113 Min. 16 mm, OV

Weltenbummler und Abenteurer Sindbad ist mit Schiff und Mannschaft auf dem Weg nach Charnak, um dort Thronfolger Prinz Kassim um die Hand von dessen Schwester Prinzessin Farah zu bitten. Doch im morgenländischen Königreich angekommen, erwartet ihn eine unangenehme Überraschung: Kassim wurde verflucht und in einen Pavian verwandelt. Verursacherin des Fluches ist Kassims böse Stiefmutter Zenobia, eine Zauberin, welche dadurch ihrem eigenen Sohn Rafi auf den Thron helfen will.

Der 2,21 m große Peter Mayhew trug einen Anzug aus Fiberglas, um Minaton - ein stierköpfiges Wesen - in mehreren Hintergrundszenen darzustellen, was dazu beitrug, die Animationskosten zu senken. Er wurde wenig später im Fellkostüm als Chewbacca in Krieg der Sterne bekannt.