Im Mittelpunkt der Posse steht die fiktive Liebesgeschichte zwischen William Shakespeare und einer jungen Adeligen, die den englischen Dramatiker zu seiner berühmten Tragödie „Romeo und Julia“ inspiriert: Jungautor Will Shakespeare (Curdin Caviezel) steckt in einer Krise – die Arbeit an seinem neuen Stück „Romeo und Ethel, die Piratentochter“ ist ins Stocken geraten. Die Schreibblockade löst sich erst, als er die wunderschöne Lady Viola (Soi Schüssler) kennenlernt – Liebe auf den ersten Blick. Er ahnt nicht, dass sie den adeligen Lord Wessex (Wolfgang Lesky) heiraten muss. Auch weiß er nicht, dass sich Viola in seine Schauspieltruppe eingeschlichen hat: als Mann verkleidet – Frauen war das Schauspiel zu Shakespeares Zeiten verboten. Die Muse steht ihren Mann und verdreht Will im Cross-Dressing-Kostüm ebenfalls den Kopf. Der Beginn eines Verwirrspiels um vertauschte Rollen, Geschlechterpositionen und Hormone. Wie im Rausch fließt dem Dramatiker „Romeo und Julia“ aus der Feder – Fiktion und Wirklichkeit verschmelzen.